این مرحله شامل تحقیق بازار و انجام تحقیقات مختلف در راستای کسب شناخت بیشتر از مشتریان ایده‌آل شما است.

» بررسی و آنالیز رقبا:

در این مرحله رقبای شما، شناسایی شده و  نقاط ضعف و قوت آنها در حوزه‌های مختلف  به‌طور کامل بررسی می‌شود. رقبا منابع بسیار ارزشمندی هستند که اطلاعات بسیار مفید و گرانبهایی را می‌توان از بررسی و اسکن عملکردشان به دست آورد.

» تحقیق کلمات کلیدی

درباره کلمات یا عبارات مرتبط با محصول یا خدمات شما که برای مشتریان بالقوه شما جذاب است و درباره‌شان جستجو می‌کنند، و یا به محتوای سایت شما کمک می‌کند رتبه‌ بالاتری در موتورهای جستجو بگیرند تحقیق کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بخش keyword research   یکی از مهمترین مراحل تدوین استراتژی محتوا به‌شمار می‌آید.  زیرا وظیفه جذب مشتریان بالقوه جدید را برعهده دارد.

تحقیقات عبارات کلیدی با استفاده از ابزارهای مختلف گوگل و پلت‌فرم‌های تخصصی، انجام می‌شود.

» شناخت مخاطب هدف و پرسونا

شناخت پیچیدگی‌های ذهنی و روانی انسان مطمئنا کار آسان و روتینی نیست. با این‌حال در حوزه تدوین استراتژی محتوا با استفاده از روش‌های مختلف می‌توان به شناخت قابل‌قبولی از پرسونا مشتریان ‌ایده‌آل رسید. شناخت نیازها، دغدغه‌ها ، سلایق، ارزش‌ها ، سبک زندگی ، درآمد و ... جامعه هدف، در تدوین یک استراتژی محتوا نتیجه‌بخش،  نقش بسزایی دارد.